Robotaxi会成为度过自动驾驶寒冬的最优解吗?

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【摘要】文|金融街老李 近两年是自动驾驶行业的低谷期。也是洗牌期。但全行业对技术和产品的研发脚步并未放缓。 尽管近期行业内出现了初创公司倒闭、裁员等利空消息。但行业巨头丝毫

文|金融街老李

近两年是自动驾驶行业的低谷期。也是洗牌期。但全行业对技术和产品的研发脚步并未放缓。

尽管近期行业内出现了初创公司倒闭、裁员等利空消息。但行业巨头丝毫没有受到资本寒冬的影响。并且加速了落地脚步。11月29日。百度在Apollo Day技术开放日上向行业宣布。将持续扩大业务规模。2023年着力打造全球最大全无人自动驾驶运营服务区。

很多朋友说。Robotaxi是推动自动驾驶行业从“春秋争鸣”走向“战国争霸”的关键因素。今天老李和大家一起聊聊Robotaxi为何是吹尽狂沙始到金?谁是Robotaxi的领头羊?Robotaxi面临哪些挑战?

吹尽狂沙始到金

资本市场有个共识。即自动驾驶的产业化之路比电动化难很多。到目前为止。自动驾驶产业依然在寻找出路。Robotaxi是那条既能兼顾市场规模又能落地的一条路。这条路是资金铺出来的。

过去七八年来。自动驾驶的发展分为几个阶段。每个阶段都有各自的特点。但总的来说。Robotaxi是经过几个阶段发展探索出来的应用场景:

第一阶段是2015-2017年。那时候自动驾驶在国内是全新的概念。从行业巨头到初创公司如雨后春笋。百家争鸣。大家对技术路线、应用场景缺少系统的认识。处在全面探索期。

2018-2019年是行业发展遇到的第一个瓶颈期。在“粗放式”发展了三四年后。随着资本市场遇冷。大家更加理性。行业的“热钱”也在减少。在这个阶段。大家都在“细化”落地场景。Robotaxi开始成为行业热门。

从2020年开始。产业端和资本端都迎来了好消息。一方面Robotaxi等自动驾驶的商业化进展加快。无论是特定场景还是开放道路。都让大家看到了落地希望;另一方面。电动化公司市值爆发。特斯拉、蔚来、小鹏等公司取得了资本市场巨大成功。不少资金在初创公司的B/C 轮融资中灵活退出使得资本市场再次进入投资热潮。这个时期。大家发现。自动驾驶最重要的还是“落地”。落地就离不开Robotaxi。

从2021年到现在。随着资本市场投资节奏放慢。自动驾驶行业发展脚步再次放缓。这是正常现象。任何一个行业的发展必然要面对洗牌。当前阶段自动驾驶公司出现了两极分化:实现全无人落地、稳步扩区推进规模商业化演进的实力玩家将迎来发展新机遇;反之。潮水退去。技术积累不足无法跨越无人化落地的公司或将面临掉队局面。

自动驾驶落地的场景很多。主要分为封闭场景和开放场景。很多公司聚焦封闭道路场景。率先实现自动驾驶。但问题是。国内的封闭自动驾驶市场体量不大。无论是矿山、酒店还是港口、配送。每个场景中都有不少初创公司和产品在竞争。大家在这个场景中赚不了钱。

资本和产业最为关注的还是开放道路。原因有几个:一是场景的市场天花板高。Robotaxi有万亿的市场空间。范围切换到整个乘用车自动驾驶。则是几十万亿;二是行业壁垒高。包括技术壁垒、资金壁垒和生态壁垒。头部企业在这个方向上最有机会跑出来。

从中长期来看。开放场景才是发展趋势。而Robotaxi是为数不多能兼顾市场前景和落地应用的场景。

Robotaxi的领头羊是谁?

从商业模式和技术发展的视角看。自动驾驶和出租网约车确实是一对“好CP” 。二者的完美融合将推动出行时代的发展。

出行企业有两种方法提高盈利能力。要么提高技术释放生产力。要么寻找和开辟新的市场。目前无论是一二线城市还是三四线城市。市场份额已经趋于稳定。所以大家只能从提高生产力角度切入。自动驾驶是一个不错的手段。

对自动驾驶公司来说。技术的发展必须依托于数据。在开放道路无法落地的情况下。特定区域的出租车是数据最好的源头。同时。运营自动驾驶出租车既可以带来示范效应。又能产生收益。商业闭环就此形成。

从2020年开始。百度、小马智行、文远知行等自动驾驶公司都在布局Robotaxi。很多朋友也体验过。但近两年来。Robotaxi并没有实现规模化发展。原因很简单:一是技术不成熟。大家都以示范为主。二是规模化发展必须投入大资金。初创企业投不起。出租网约企业等合作伙伴认为有风险。

在国内企业中。滴滴和百度最有希望规模化发展Robotaxi。滴滴我们不做过多评论。百度的优势是技术实力和资本实力强。目前在重庆、武汉双城开展全无人自动驾驶商业运营后。在北京继续扩大无人测试。

百度Q3财报数据显示。2022年第三季度萝卜快跑订单量超过47.4万。同比增幅高达311%。环比增幅高达65%。其中。武汉重庆两地的全无人自动驾驶订单量增长迅速;此外。在北上广三个一线城市。平均单车日订单量15次以上。逼近传统网约车服务的日均订单量。从覆盖范围、订单量、用户粘性等多个维度来看。萝卜快跑均已形成“连点成线、积线成面”之势。

在Apollo Day技术开放日活动上。百度也宣布2023年将扩大业务规模。在更多区域开展全无人自动驾驶运营。着力打造全球最大的全无人自动驾驶运营服务区。

百度还提到目前其自动驾驶技术泛化能力进步速度超预期。落地新城市技术交付时间仅需20天。这确实超出了行业预期。

老李想起来去年上海车展期间。华为和各大车企先后亮剑自动驾驶。尤其是华为。在全栈解决方案的光环下以光鲜亮丽的招数笑傲全场。2023年的百度会不会像华为一样激起产业、资本和用户的自动驾驶热情。我们拭目以待。

自动驾驶发展到现在。在L4无法快速落地的情况下。大家开始探索开展L4和L2+融合共生的路线。L4的产品为L2+智驾产品提供技术迁移。促进L2+城市级智驾产品高安全、高体验。反过头来。L2数据反哺也将助力L4泛化能力提升。这是在技术无法一步到位的情况下。技术和商业化融合发展的必然趋势。

老李在华为的朋友经常说。华为的自动驾驶商业模式是“借鸡生蛋。下打ADAS”。老李认为百度的模式则是“聚焦Robotaxi。探索推进量产应用”。国外的自动驾驶巨头企业也在走这个路线。Waymo近日获得加州CPUC批准在旧金山、湾区部分城市等区域向公众提供无人驾驶网约车服务。

挑战和价值同在

Robotaxi的发展路径看起来很美好。实际面临诸多问题。很多时候。一个产业的进步不是先解决问题再发展。而是在发展中解决问题。老李前些年做产业投资。也一直在研究Robotaxi。坦率地讲。目前Robotaxi行业的发展依然面临诸多的挑战。

到目前为止。技术问题是Robotaxi以及整个自动驾驶行业遇到的最大问题。相比电动化和网联化技术。自动驾驶技术需要融合的领域更多。软硬件的融合、场景的融合乃至生态的融合都是摆在自动驾驶行业面前的大问题。只不过Robotaxi给这些融合设定了边界。

在封闭的场景下。L4乃至L5有明确的量产路线图。尤其是在矿山、港口、无人物流小车等场景。目前的技术是可以满足需要的。但在开放场景下。我们无法保证L5在多长时间内能实现。

另外。开放道路环境十分复杂。除了行驶路线外。Robotaxi与普通乘用车的工况差异并不大。最高速度达120km/h。对应的刹车距离长。这对车的感知能力、决策能力和执行能力提出了更高要求。目前受限于感知器件和制动器件的技术。很多问题难以解决。没人保证能确定明确的落地节点。百度的Robotaxi也因此得到了高度关注。

Robotaxi大规模落地还要考虑商业模式。看经济模型能否跑通。Robotaxi的核心商业逻辑是自动驾驶代替人工运营。只有Robotaxi的运营成本低于人工成本后。才有机会实现批量推广。目前Robotaxi的软硬件成本在降低。人工成本在持续上涨。在交叉点来临之前。Robotaxi更多还是自动驾驶企业自营。对百度来说。资金是其强大的优势。

最后是路权问题。尽管政府对自动驾驶上路持有积极的态度。在积极推进立法程序。深圳已经推动。北京也在发牌照。但总的来说。开放道路的各项法规条例的推出还很滞后。但相比技术和商业模式。政策并不是影响行业发展的主要因素。

很多朋友问。Robotaxi存在这么多问题。那么其发展价值是什么?Robotaxi本质上对开放场景设置边界。降低技术难度。进而实现自动驾驶。在车速方面。Robotaxi可以灵活设定最高车速。大幅度降低技术难度;在道路方面。Robotaxi可以选择城市最容易落地的路段试点。在开放的示范区内。Robotaxi可以通过人机结合的方式。先行开展网约车的商业化运营。

现阶段的Robotaxi落地不是自动驾驶产业的从 0到1。而是从0到0.5。但在从0到0.5的过程中。通过技术的迭代和演进来逐渐扩大场景。可以驱动自动驾驶行业实现从0.5到1。

当前。汽车产业已经从电动化竞争转向智能化竞争。最终会走向共享出行的服务竞争。从商业逻辑看。如果一家企业Robotaxi场景做好了。其延伸性会非常好。比如配套高阶自动驾驶甚至造车。而这些百度都在布局。

自动驾驶的竞争正在从“春秋争鸣”走向“战国争霸”。谁能带领中国自动驾驶行业跑出最优解。这答案还是要等时间来解。

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